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Seguimiento de prospectos: un tablero y próximos pasos claros
Sin un lugar donde ver en qué quedó cada consulta, pasan dos cosas a la vez: algunas se pierden sin respuesta y otras reciben el mismo mensaje repetido. Un tablero con estados resuelve las dos.
Estados del tablero
Siete estados alcanzan para cualquier consulta: recibida, objetivo identificado, información entregada, siguiente paso acordado, conversación realizada, cerrada, y no contactar. Cada tarjeta se mueve de uno al siguiente según lo que realmente pasó, no según lo que esperabas que pasara.
Acuerdo de continuación
"Siguiente paso acordado" significa que la otra persona propuso o aceptó una fecha o una acción concreta — no que tú decidiste escribirle de nuevo. Sin ese acuerdo, la tarjeta se queda en "información entregada" hasta que la persona retome el contacto.
Qué registrar
Alias, tipo de consulta, si hay permiso confirmado para seguimiento, y la próxima acción concreta. Con eso alcanza para saber qué hacer al abrir el tablero mañana.
Qué no registrar
Nada de diagnósticos de salud, situación financiera o datos que la persona no ofreció por su cuenta. El tablero organiza consultas comerciales, no perfiles personales.
Cierre y no contactar
Caso ficticio: Marta está esperando un documento que le prometiste — queda en "siguiente paso acordado". Ana ya recibió el catálogo que pidió y no mencionó seguir — queda en "cerrado". Luis pidió explícitamente que no le escribieran más — queda en "no contactar", y esa tarjeta no vuelve a moverse.